AMLO subrayó gran respuesta de inversionistas a plan de financiamiento de Pemex, el más grande en la historia y muy bien recibido en el mercado
Regeneración, 13 de septiembre del 2019. AMLO en su conferencia mañanera se refirió a la situación de Pemex y resaltó la buena recepción por parte de los mercados de los bonos de Pemex misma que permitió la operación en dólares más grande en la historia de la compañía mexicana.
A pregunta expresa, sobre el dicho de calificadores que señalan que no será suficiente el capital invertido a Pemex.
AMLO, respondió entre risas…“yo tengo otros datos”.
El presidente resaltó la operación financier de lo más exitosa en la historia de Pemex, muy contraria a todos los pronósticos.
Indicó que se trata de la reestructuración de deuda por medio de la venta de bonos.
“La demanda fue 7 veces superior a lo que se estaba poniendo al mercado”, resaltó.
El mercado demandó 38 mil millones de dólares, con tasas bajas – relató AMLO-.
“Salió muy bien Pemex de esta operación porque los inversionistas están muy informados: saben que Pemex se va a consolidar, es una empresa con mucho futuro”.
De alta rentabilidad, insistió AMLO.
Los 21 campos que se están trabajando tienen mucho potencial, recalcó.
La más grande operación
El refinanciamiento por 7,500 millones de dólares es la operación más grande en la historia de la compañía, refirió AMLO.
Como parte de la operación de pago y refinanciamiento de su deuda anunciada el día de ayer.
En la misma Petróleos Mexicanos realizó la colocación de 7,500 millones de dólares en el mercado internacional.
Lo anterior según lo informó Pemex.
Estos recursos serán destinados al refinanciamiento de sus pasivos, sin representar crecimiento en los saldos de la deuda de la empresa, informó por su parte la paraestatal.
Durante la emisión, gracias a la alta demanda por parte de los inversionistas, se logró disminuir considerablemente el costo de financiamiento anunciado inicialmente.
La demanda total del libro fue de 38 mil millones de dólares, la mayor demanda registrada para una emisión de la empresa.
Representa una sobre suscripción de 5.1 veces el monto total emitido.
La operación se dividió en tres bonos de referencia a 7, 10 y 30 años con las características siguientes:
1,250 millones de dólares a 7 años, con un rendimiento de 6.50%.
3,250 millones de dólares a 10 años, con un rendimiento de 6.85%.
3,000 millones de dólares a 30 años, con un rendimiento de 7.70%.
Esta transacción se posiciona como la más grande en la historia de la compañía y es una de las mejores recibidas por el mercado, tal como dijo AMLO.
Se contó con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, Sudamérica y Medio Oriente, principalmente.
Los agentes colocadores fueron J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Mizuho Securities y BofA Merrill Lynch.
Por su parte, los resultados de la recompra y del intercambio de bonos que forman parte de la operación anunciada el día de ayer, se darán a conocer posteriormente una vez que se definan las condiciones finales de dichas ofertas y conforme con los requisitos legales correspondientes.
La respuesta del mercado a esta operación fue clara, señaló AMLO: los inversionistas dan su confianza total a Pemex y a su estrategia operativa y de negocios.
Por primera vez detectan agua en planeta fuera de sistema solar https://t.co/XsK7uyKERj vía @regeneracionmx
— Regeneración (@RegeneracionMx) September 12, 2019