Con esta emisión la CFE marca su regreso al mercado estadounidense tras cuatro años de ausencia
Regeneración, 4 de febrero del 2021. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el pasado 2 de febrero colocó en el mercado de Estados Unidos dos bonos por dos mil millones de dólares con plazos de 10 y 30 años.
Con esta emisión la CFE marca su regreso al mercado estadounidense tras cuatro años de ausencia con los cupones más bajos en la historia de la empresa estatal mexicana.
La operación se enmarca en la estrategia de la compañía para reducir el coste financiero de sus obligaciones y obtener financiaciones necesaria para el suministro de bienes energéticos en el país.
Esos recursos se utilizarán para el refinanciamiento del cupón de mil millones de dólares que vence el próximo 26 de mayo, así como para financiar el programa de inversiones de la empresa para el periodo de 2021-2025.
El bono con vencimiento el 9 de febrero de 2031 por mil 200 millones de dólares tiene un interés anual del 3.348%.
Mientras que el bono con vencimiento el 9 de febrero de 2051 por un monto de 800 millones de dólares ofrece un rendimiento anual del 4.677%.
La emisión del bono internacional de CFE tiene una calificación Baa 1, BBB y BBB. Los coordinadores globales de la transacción fueron BBVA, Goldman Sach & Co LLC, J.P. Morgan y Mizuho Securities. Los bancos colocadores (‘Joint Bookrunners’) fueron Barclays, Citigroup y Santander.
Durante la operación se recibieron ofertas por más de 10 mil millones de dólares, es decir lo equivalente a 5.2 veces el monto colocado.
Además contó con la participación de más de 500 ordenes por parte de inversionista incluyendo fondos de inversión, aseguradoras, fondos de pensiones y bancos de Norteamérica, Europa, Asia y América Latina.